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중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)는 4월 22일(목) 진단키트, 반도체 장비 등의 높은 수출 증가에 힘입어 중소기업 수출 호조가 지속·확대되고 있는 가운데 ‘21년 1분기 중소기업 수출이 전년동기대비 12.1% 증가한 270억 달러로 역대 최대 1분기 수출실적을 달성했다고 밝혔다.
 
* 역대 1분기 수출액(억 달러) : (1위) 270(’21.1Q), (2위) 252(’18.1Q), (3위) 245(’12.1Q)
 
1분기 중소기업 수출은 1, 3월 역대 최대 해당월 수출액을 기록하는 등 높은 증가세를 보였으며 조업일수 효과를 제외한 일평균 수출액도 2~3월 두자릿수 증가를 기록했다.
 
* 역대 1월 수출액(억 달러) : (1위) 85.2(’21.1) (2위)82.8(’18.1), (3위)82.2(’19.1)
역대 3월 수출액(억 달러) : (1위) 103.1(’21.3) (2위)94.7(’18.3), (3위)90.4(’17.3)
* 월별 수출 증감률(%) : (’20.10)△2.5→ (11)12.0→ (12)13.7→ (’21.1)14.5→ (2)4.1→ (3)17.1
일평균 수출액 증감률(%) : (’20.11)14.4→ (12)9.0→ (’21.1)9.4→ (2)20.1→ (3)17.1
 
품목별로는 상위 20대 품목(수출비중 51.7%) 중 18개 품목에서 호조세를 보인 가운데 반도체(32.9%↑)와 반도체 제조용장비(26.1%↑)의 수출이 선전했고, 화장품, 합성수지 등도 증가세를 보였다.
 
특히 유럽과 남미 등 코로나19 확산국으로의 진단키트 수출 급증에 따라 의약품(462.1%↑), 기타정밀화학제품(181.0%↑) 수출이 가파르게 증가했다.
 
국가별로는 수출 상위 5개국가 중 일본을 제외한 4개국 수출이 증가했다. 해당국 경제회복에 따라 중국, 미국, 베트남에서는 플라스틱·화장품·반도체 장비 수출이 확대됐고, 독일은 의약품·의료위생용품 등 케이(K)-방역 수출이 급증하면서 수출 상위 5개국으로 진입(’20.1분기 13위→‘21.1분기 5위)했다. 일본은 화장품, 자동차부품 수출은 증가했으나 금형, 기계요소 등 부진으로 1분기 수출이 감소했다.
 
* 국가별 수출증감률(%): (중국)17.7, (미국)7.8, (베트남)2.2, (일본)△1.1, (독일) 195.8
한편 중소기업 온라인 수출액은 ‘20년 1월부터 월별 두 자릿수 이상 증가세를 지속해 ‘21년 1분기 전년동기대비 108.2% 증가(2.45억 달러)한 것으로 나타났다.
 
* 월별 온라인수출증감률(%): (’20.1)45.5 →(2)121.8 →(3)75.9 → … →(‘21.1)123.9 →(2)51.9 → (3)150.9
분기별 온라인수출액(억 달러): (’20.1Q)1.18 →(’20.2Q)1.53 →(’20.3Q)2.03 →(’20.4Q)2.44 →(’21.1Q)2.45
 
중소기업 총 수출과 비교하면 온라인 수출은 특정품목과 특정국가에 집중됐다는 특징이 있다. 품목별로는 화장품, 의류 등 한류 관련 소비재 비중이 높으며, 국가로는 아마존·알리바바 등 글로벌 온라인 플랫폼이 발달한 국가의 수출 비중이 높았다.
 
* 품목별 온라인수출 비중(%): (화장품)44.7, (의류)20.4, (생활용품)4.9, (음향기기) 3.5, (패션잡화)3.1
국가별 온라인수출 비중(%): (일본)62.9, (중국)14.7, (미국)10.7, (싱가포르) 2.7, (대만)1.4
 
중기부 노용석 글로벌성장정책관은 “코로나19로 인한 어려움에도 불구하고 중소기업 수출이 경제 회복의 원동력이 되고 있다”며,
 
“중기부는 중소기업 수출호조세가 유지될 수 있도록 유망업종 중심으로 온라인과 비대면 마케팅 지원을 강화하고, 원부자재 가격, 환율, 운임료 등 중소기업 수출 리스크요인을 면밀하게 모니터링하겠다”고 밝혔다.
 
 
 
   
□ (총괄) ‘21년 1분기 중소기업 수출은 전년동기대비 12.1% 증가한 270억달러
 
ㅇ 5개월 연속 월 수출액 및 일평균 수출액이 동시 증가한 가운데 역대 최대 1분기 실적 달성
 
* 월별 수출 증감률(%): (8)△3.7→(9)19.0→(10)△2.5→(11)12.0→(12)13.7→(’21.1)14.5→(2)4.1→(3)17.1
* 역대 1분기 수출액(억 달러) : (1위) 270(’21.1Q), (2위) 252(’18.1Q), (3위) 245(’12.1Q)
 
- 일평균 수출액은 8개월 연속 증가세를 지속, 특히 최근 2개월 두 자릿수 대 증가하여 역대 1분기 최대 일평균 수출액(4.1억 달러) 달성
 
* 일평균 수출액 증감률(%): ((8)2.9→(9)6.1→(10)6.8→(11)14.4→(12)9.0→(’21.1)9.4→(2)20.1→(3)17.1
   
 
ㅇ 상위 5개국 중 일본을 제외한 4개국으로의 수출이 증가하였으며, 반도체 및 케이(K)-방역 등 상위 20개 품목(51.7%) 중 18개 품목이 수출 호조
 
 
 
* 증가품목(18개) : 플라스틱제품, 화장품, 의약품, 합성수지, 반도체 제조용장비, 반도체, 계측제어분석기, 철강판, 기계요소, 기타정밀화학제품, 전자응용기기, 원동기및펌프, 자동차, 산업용 전자기기 등
* 감소품목(2개) : 자동차부품, 기타기계류
 
ㅇ 중소기업 수출증가율(12.1%)은 대기업 수출증가율(12.3%)과 유사한 수준으로, 총수출 내 중소기업의 수출비중은 전년동기대비 0.1%p 하락
 
   
ㅇ (플라스틱제품: 13.6억 달러, 5.3%↑) 폴란드·중국 등에서 전기차 배터리 생산 확대로 배터리 분리막 수요 증가 지속, 미국도 소비·제조업 경기 활성화로 바닥재, 가구용 필름, 포장용기 등 수출 증가  
ㅇ (화장품: 13.2억 달러, 14.2%↑) 한류에 힘입은 K-뷰티의 인기 증가로 일본과 미국, 아세안, 유럽 지역 수출이 모두 호조세를 보이며 작년 6월 이후 10개월 연속 증가세
  ㅇ (의약품: 12.0억 달러, 462.1%↑) 코로나19 신속항원진단키트*의 글로벌 수요가 급증하면서 독일, 슬로바키아 등 유럽국가로의 수출이 급증, 브라질 등 남미 수출도 가파르게 증가, 작년 4분기에 이어 세자릿수 증가를 기록하며 수출 3위 품목으로 상승 ※ 신속항원진단키트 : PCR방식보다 정확도는 떨어지나 신속함과 저렴한 가격, 분석장비가 필요없는 장점이 있어 1차 스크리닝에 활용하는 국가가 급증
 
ㅇ (자동차부품: 10.8억 달러, △1.6%) 최대 수출국 미국으로의 수출은 감소했으나, 전년도 코로나19 영향 등으로 급감했던 對중국 및 對일본 수출이 큰 폭으로 증가
   
ㅇ (합성수지: 9.6억 달러, 37.6%↑) 국제 유가 상승으로 수출단가가 강세를 보인 가운데, 주요국 제조업 경기 회복 및 주사기, 포장재, 가전 등 원료수요 급증  
ㅇ (반도체제조용장비: 8.9억 달러, 26.1%↑) 글로벌 반도체 투자 증설이 활발해지면서 대만, 중국, 미국 등에서 한국산 장비 수요 급증, 베트남은 디스플레이 장비 수출이 강한 호조세를 보이며 수출 견인  
ㅇ (반도체: 6.9억 달러, 32.9%↑) 비대면 IT제품 수요증가와 더불어 차량용 반도체 부족 현상 확산으로 주요국에서 파운드리 반도체 주문이 쇄도하면서 중국, 홍콩, 대만 등으로의 수출 급증
 
ㅇ (계측제어분석기: 6.2억 달러, 21.6%↑) 중국의 차세대 디스플레이 등 신산업 공장 투자 증설 활황, 인도로 디스플레이 검사장비 수출이 급증
 

ㅇ (철강판: 6.2억 달러, 7.8%↑) 철광석 가격상승 및 유럽의 조강 생산량 부족으로 수출단가 상승, 글로벌 건설, 자동차 등 전방산업 경기가 회복되면서 주요 글로벌 생산기지인 멕시코, 베트남, 중국 등으로 수출이 크게 증가
 
※ 철강판 수출 단가(달러/kg) : (`20.1Q)0.91 → (`21.1Q) 1.15  
ㅇ (기계요소: 6.0억 달러, 10.4%↑) 인도네시아 내 인프라 프로젝트가 활발하게 진행되면서 산업용밸브 수출이 급격하게 증가, 미국은 3월 철강원재료 수급에 차질이 생기면서 강관 수출 감소
   
1분기 품목별 중소기업 수출 추이
     
ㅇ(중국: 57.7억 달러, 17.7%↑) 코로나19에 따른 중국 제조 경기 부진의 기저효과로 올해 1~3월 수출은 두 자릿수대 증가율 기록, 반도체 및 제조용장비, 플라스틱제품, 계측제어분석기 품목이 호조세
   
ㅇ(미국: 32.5억 달러, 7.8%↑) 경기부양책 및 백신 보급으로 소비 및 제조 경기 지표 긍정적, 플라스틱 제품, 화장품, 전자응용기기, 건설광산기계 등이 호조
 
ㅇ(베트남: 25.9억 달러, 2.2%↑) 제조 경기가 점차 개선되는 가운데1~2월 감소세에서 3월 수출이 회복하며 1분기 수출 증가, 합성수지, 반도체, 반도체제조장비, 화장품 수출이 증가하는 한편, 플라스틱 제품, 편직물 수출은 감소  
ㅇ(일본: 24.1억 달러, △1.1%) 화장품, 자동차부품, 의류 등 수출은 증가했으나, 플라스틱제품, 금형, 기계요소 등 부진으로 1분기 수출 감소
ㅇ(독일: 11.0억 달러, 195.8%↑) 코로나19 진단키트 수요 지속으로 1~3월 모두 세 자릿수대 수출 증가 기록, 의약품, 기타정밀화학제품, 의료위생용품 등의 수출이 급증  
ㅇ(홍콩: 7.8억 달러, △5.1%) 반도체, 무선통신기기, 플라스틱제품 등의 수출은 증가한 반면, 화장품, 금은 및 백금 등은 수출 감소 ㅇ(대만: 7.3억 달러, 25.5%↑) 제조업 경기 호조세가 지속되 가운데 1~3월 수출이 모두 두 자릿수대 증가율 기록, 반도체제조용장비, 반도체, 레일및철구조물, 계측제어분석기 수출 호조로 1분기 수출 증가세  
ㅇ(인도: 7.3억 달러, 7.2%↑) 제조 경기 확장세 지속, 특히 3월 수출이 크게 증가하며 1분기 수출증가 견인, 합성수지, 계측제어분석기, 산업용 전기기기, 평판DP및센서 등 호조  
ㅇ(인도네시아: 6.9억 달러, 13.1%↑) 제조 경기가 확장세를 지속하는 가운데 3월 수출이 크게 증가하며 1분기 실적 견인, 편직물 수출은 감소한 반면, 합성수지, 기타정밀화학제품, 금형 등의 수출 증가
ㅇ(태국: 6.0억 달러, 5.2%↑) 철강판, 반도체, 합성수지, 자동차부품 등의 수출 호조세    
□ (총괄) 3월 누계 온라인 수출은 2.45억 달러로 전년대비 108.2% 증가
 
ㅇ ‘20년 1월부터 매월 두자릿수~세자릿수 증가율 지속
 
* 월별 온라인수출증감률(%): (’20.1) 45.5→(6) 164.6→(9) 174.9→(12) 101.6→(3) 150.9
 
□ (세부 분석) 전체 수출에 비해 수출품목이 한류와 연관된 소비재에 집중되고, 수출국가도 글로벌 온라인몰이 발달한 국가에 집중되는 경향
 
ㅇ (품목별) 품목당 5% 수준 이하로 다변화되어 있는 전체 수출과 달리 화장품？의류 및 패션잡화 등 5대품목이 수출의 77%를 차지
 
- 對미국 음향기기(CD음반) 수출 증가로 순위권 진입
  ※ 목록 수출은 품목 코드가 없어 품목 분석은 일반 수출에 한정
 
ㅇ (국가별) 온라인수출 상위국가는 일본(1위), 중국(2위), 미국(3위), 싱가포르(4위) 등으로 전체 수출 상위국가와 다소 상이
 
- 한류 등의 영향으로 한국에 대한 인지도가 높으면서 글로벌 온라인 플랫폼*이 발달한 국가 중심으로 수출이 집중되는 상황
 
* (참고) 국내에 법인이 설립된 해외 온라인몰(국가) : 아마존(미국), 이베이(미국), 알리바바(중국), 쇼피(싱가포르), 큐텐(싱가포르), 큐텐재팬(일본), 라인(대만)
 
[자료제공 :(www.korea.kr)]